Der rückläufige Inlandsmarkt hat die deutsche Polstermöbelindustrie veranlasst, ihre Exportanstrengungen zu erhöhen. Exporte in die wichtigsten Abnehmerländer Schweiz, Niederlande, Österreich und Frankreich sind deutlich angestiegen. Weniger erfolgreich ist der Export in die schwierigeren aber ebenso lukrativen Länder in Osteuropa und Asien. Warum Exporte in die USA und nach Großbritannien sehr gering sind ist nicht klar. Hier werden gute Marktchancen von der deutschen Polstermöbelindustrie nicht genutzt.
Die deutsche Gesellschaft befindet sich im Wandel. Neue Ideen beeinflussen das Verbraucherverhalten. Der Absatz von Polstermöbeln wird zunehmend differenzierter. Zielgruppen und Einrichtungsstile gilt es zu erkennen, um die eigene Produktentwicklung daran anzupassen. Die Branche muss Stimmungsbilder anbieten und nicht zusammenhanglos präsentierte Polstermöbel. Die Vermarktung muß stärker emotionalisiert werden. Dies gilt für die Produkte und das Marketing.
Unterschiedliche Megatrends im Handel nehmen Einfluß auf die Möbelvermarktung. Der klassische Möbelfachhandel verliert Marktanteile. Nutznießer sind bei Polstermöbeln die Discountvermarktung und der Versandhandel.
Diese Studie - von der Firma Titze GmbH - beschreibt die heutige Marktsituation, wie es dazu gekommen ist und die zukünftige Entwicklung des Marktes für Polstermöbel mit einem wertenden Ausblick bis 2005. Sie bietet dem Handel und der Industrie signifikante Hilfen für die zukünftige Marktbearbeitung. Sie werden somit Ihre unternehmerischen Entscheidungen besser umsetzen können um erfolgreich im Markt zu agieren.
INHALTSVERZEICHNIS 1. Einführung 1.1. Aufbau der Studie 1.2. Definitionen 1.3. Die wichtigsten Ergebnisse 2. Rahmenbedingungen 2.1. Allgemeine Wirtschaftslage 2.2. Bevölkerungsstruktur 2.3. Wohnsituation 2.4. Zielgruppen 2.5. Lebensstile 2.6. Käufer 2.7. Kaufentscheidungskriterien 2.8. Anschaffungsplanung 2.9. Ausgabebereitschaft 3. Aktuelle Problemfelder der Möbelvermarktung 3.1 Konsumentenverhalten 3.2. Cocooning contra Fun Generation 3.3. Convenience 3.4. Moderne Medien 3.5. Cross Merchandise 3.6. Preiskrieg im Möbelhandel 3.7. Defizite des Verkaufspersonals 3.8. Zukunftserwartung4. Marktvolumen 4.1. Produktion 4.2. Allgemeine Außenhandelsdaten 4.3. Polstermöbelimport 4.4. Polstermöbelexport 4.5. Inlandsmarktversorgung 4.6. Weitere Entwicklung der Inlandsmarktversorgung 4.7. Marktveränderungen nach Preislagen 4.8. Determinanten des Polstermöbelbedarfs 5. Polstermöbelexport 5.1. Vorbemerkung 5.2. Exportaktivitäten nach Ländern 5.3. Lieferanten 5.4. Exportstrategien 6. Handel 6.1. Handelsstruktur 6.2. Möbeleinkaufsverbände 6.3. Marktanteile nach Warengruppen 6.4. Die Vertriebsformen 6.4.1. Möbelfachhandel 6.4.2. Polstermöbelfachhandel 6.4.3. Mitnahmevermarktung 6.4.4. Discountvermarktung 6.4.5. Versandhandel 6.4.6. Direktverkauf 6.4.7. Sonstige Vertriebswege 6.5. Marktanteile Polstermöbel nach Vertriebsformen 7. Hersteller 7.1. Branchenstruktur 7.2. Herstellerstruktur 7.3. Marktpositionierung 7.4. Leistungsspiegel Polstermöbel 7.5. Profilierungsnischen
8. Sortiment 8.1. Aktuelle Sortimentsstruktur im Handel 8.1.1. Allgemeine Angebotssituation 8.1.2. Preisaufbau 8.2. Polstermöbelarten 8.2.1. Sofas 3/2/1 oder 3/1/1 oder 2/2/1 8.2.2. Landschaften/Rundecken 8.2.3. Sofas mit Funktion 8.2.4. Einzelsessel 8.2.5. TV-Sessel 8.2.6. Solitärmöbel 8.3. Bezugsmaterialien 8.3.1. Stoff 8.3.2. Mikrofaser 8.3.3. Leder 8.4. Stilrichtungen 8.4.1. Stil/Konservativ 8.4.2. Traditionell/Bürgerlich 8.4.3. Zeitgemäß/Modern 8.4.4. Progressiv/Avantgardistisch 8.4.5. Landhaus/Kolonial 9. Gewährleistungen 9.1. Kundenzufriedenheit 9.2. Garantieerklärungen 9.3. Partnerschaft Handel / Industrie 9.4. Nutzenqualität 10. Reklamationen 10.1. Zielsetzung 10.2. Reklamationsursachen 10.3. Reklamationsarten / Reklamationsquote 10.4. Reklamationsbearbeitung 10.5. Aufklärungsmaßnahmen zur Absenkung der Reklamationsquote 11. Produktionsoptimierung 11.1. Eigen- oder Fremdherstellung 11.2. Wertschöpfungspartnerschaften 12. Hersteller und Handelsmarken 12.1. Marke als Differenzierungspotential 12.2. Quantitative Bedeutung der Marke 12.3. Vergleich Handels- und Herstellermarke 12.4. Ideen zur Markenführung 12.5. Marke und Werbung 13. Warenpräsentation 13.1. Istzustand 13.2. Denkbare Maßnahmen 13.3. Transaktionskosten für Marktkontakte, Endverbrauchermarkt - Forschung und Kommunikation 13.4. Präsentationsmöglichkeiten von Funktionsmöbeln 14. Zukunft des Polstermöbels 14.1. Demographische Entwicklung 14.2. Wiederbeschaffungsintervalle 14.3. Produkteigenschaften 14.4. Perspektiven für den Hersteller 14.5. Perspektiven für den Handel 15. Notwendige Strategien für die Zukunft 15.1. Die Anbieter - 12 Punkte für Ihren zukünftigen Markterfolg - Produktpositionierung - Eigenständiger Vertrieb pro Produktlinie - Eigenständiges Präsentationskonzept - Vierteljährliches Controlling für Großkunden - Integration der Verkäufer am P.O.S. in die Produktentwicklung - Schulungskonzepte für die Verkäufer im Handel - Schulungskonzepte für die eigenen Vertriebsmitarbeiter - Verkaufsunterlagen - Verkaufshilfen für den P.O.S. - Reklamationsmanagement - Exportförderung - Wertschöpfungspartnerschaften 15.2. Der Handel - 12 Punkte für Ihren zukünftigen Markterfolg - Standort - Wettbewerbssituation - Zielgruppenbestimmung - Ausstellungskonzeption - Steigerung der Attraktivität durch Shop-in-shop-Systeme - Sortimentszusammenstellung - Kundenorientierung. - Verkaufsschulung - Produktschulung - Möbelkauf als Erlebnis - Werbemaßnahmen - Reklamationsmanagement 16. Fazit
ABBILDUNGEN Kapitel 2. Rahmenbedingungen Prognose der Bevölkerungsentwicklung in Deutschland nach Alter Bevölkerungsentwicklung in Deutschland Entwicklung der Zahl deutscher Haushalte Arbeitslosenquote pro Bundesland in % Wohnungsbestand Deutschland 1990 - 2000 Wohnflächenbestand Deutschland in Mio.qm 1990 - 2000 Entwicklung der Wohnungsfertigstellungen in Deutschland 1997 - 2002 WohnungenWohnungsbestand in Deutschland 2000 Wohnungsgrößen in Westdeutschland Wohnungsgrößen in Ostdeutschland Die Sinus-Milieus in Deutschland 2001 Umsatzanteile nach Stilrichtungen 1991 und 1997 in % Am schnellsten wachsenden Lebensstile in Deutschland, 2001 und 2010 Bevölkerung nach Einkommensklassen in % Durchschnittlich frei verfügbares Monatseinkommen nach Abzug der Fixkosten Auslöser für Möbelkäufe in den vergangenen 10 Jahren in % Durchschnittliche monatliche Aufwendungen für Freizeitgüter, Urlaub und Möbel Die wichtigsten Kriterien für die Kaufentscheidung bei Möbeln in % Die wichtigsten Kriterien für die Kaufentscheidung nach Altersgruppen Die wichtigsten Kriterien in der Anschaffungsplanung nach Produktgruppen Wunsch und Wirklichkeit der Einrichtung in % "Ich beabsichtige in den nächsten 12 Monaten Polstermöbel zu kaufen! "Besuche in Einrichtungshäusern in den letzten drei Jahren in % Persönliche Ausgabebereitschaft der Verbraucher in % Unerfüllte Wünsche der Verbraucher in % Geldausgaben für Möbel in den letzten 12 Monaten Teuerstes Möbelstück Kapitel 3. Aktuelle Problemfelder der Möbelvermarktung Erwerbstätige Frauen in % der Erwerbstätigen Doppelverdiener in % der Ehepaare Singlehaushalte in % der Haushalte Anzahl Kinder pro FamilieVerteilung der Konsumententypen in Deutschland Ausgaben in Haushalten für Freizeit, Urlaub, Möbel pro Monat in € Kaufmotivation der Verbraucher für Convenience-Produkte Informations- und Unterhaltungsmedien, die 21 - 29 jährige bevorzuen Freizeitverhalten von 14 - 19 jährigen in % Auswirkungen von Preisnachlässen in % Kapitel 4. Marktvolumen Produktion Möbelindustrie gesamt 1996 - 2005 in Mio. € Produktion Möbelindustrie nach Warengruppen in Mio. € 1996 - 2005 Produktion gepolsterter Sessel und Möbel in Tausend Stück 1995 - 2001 Produktion gepolsterter Sessel und Möbel in Mio. € 1995 - 2001 Produktion Polstermöbel 1990 - 2005 in Mio. € Produktion Möbelindustrie gesamt im Vergleich mit Polstermöbeln 1990 - 2004 Möbelaußenhandel gesamt in Mio. € 1990 - 2005 Importe Polstermöbel 1990 - 2005 in Mio. € Umsatzentwicklung der wichtigsten Lieferländer in Mio. € 1998 - 2001 Anteil der 3 wichtigsten Lieferländer am Importvolumen in Mio. € 1997 - 2001 Exporte Polstermöbel 1990 - 2005 in Mio. € Möbelaußenhandel Polstermöbel in Mio. € 1990 - 2005 Entwicklung Inlandsmarktversorgung Möbelindustrie gesamt 1990 - 2005 in Mio. € Inlandsmarktversorgung Möbel gesamt 1990 - 2005 in Mio. € Entwicklung Inlandsmarktversorgung Polstermöbel 1990 - 2005 in Mio. € Inlandsmarktversorgung Polstermöbel 1990 - 2005 in Mio. € Inlandsverfügbare Polstermöbel in Tausend Stück Informationsinteresse bei Einrichtungsgegenständen in % Anschaffungsplanung bei Einrichtungsgegenständen in % Markenkenntnis in % Durchschnittspreise aller inlandsverfügbaren Polstermöbel in € 1995 - 2001 Durchschnittspreise Importpolstermöbel in € 1995 - 2001 Durchschnittspreise Inlandsproduktion Polstermöbel in € 1995 - 2001 Kapitel 5. Polstermöbelexport Polstermöbelabsatz pro Kopf der Bevölkerung 1999 in € Importierte Polstermöbel pro Kopf der Bevölkerung 1999 in € Exportstärke in Mio. € für 1999 absolut Vergleich Polstermöbelproduktion und -export 1999 in Mio. € Polstermöbelexporte nach Abnehmerländern in Mio. € Abnehmer der Möbel- und Polstermöbelindustrie in Deutschland 2001 Vergleich der Möbelindustrien in Deutschland und Italien 2001 Top Ten Polstermöbelexporteure 2001 in Mio. € Exportanteile ausgewählter deutscher Hersteller am Gesamtumsatz 2001 Kapitel 6. Handel Umsatzanteile des Möbelhandels nach Umsatzgrößenklassen in % Profilierungscharakteristik der Vertriebsformen im Möbelhandel Möbeleinkaufsverbände nach Außenumsatz in Mio. € 2001 Die Marktanteile der TOP 5 Die Marktanteile der TOP 10 Mitglieder der Möbeleinkaufsverbände weltweit 2001 Marktanteile Möbelfachhandel nach Warengruppen Umsatz Mitnahmemöbel nach Produktgruppen 1998 - 2001 Polstermöbel - Vertriebsformen und ihre Vertriebswege Anzahl Verkaufsstellen JW Umsatz gesamt JW in Mio. € Quadratmeterumsatz JW in €Anzahl Verkaufsstellen MMM Umsatz gesamt MMM in Mio. € Quadratmeterumsatz MMM in € Anzahl Verkaufsstellen DIS Umsatz gesamt DIS in Mio. € Quadratmeterumsatz DIS in € Anzahl Verkaufsstellen MSB Umsatz gesamt MSB in Mio. € Quadratmeterumsatz MSB in € Anzahl Verkaufsstellen AH Umsatz gesamt AH in Mio. €
Quadratmeterumsatz AH in € Produktgruppenanteile der Top 5 Versandhändler in Deutschland 2001 Möbelsortiment nach Produktgruppen im Direktverkauf 1998 und 2001 Anzahl des Baumarktbestandes nach Verkaufsflächengrößenklassen Verkaufsfläche des Baumarktbestandes nach Größenklassen Anzahl der Verkaufsstellen der TOP10-Baumärkte Umsätze der TOP 10-Baumärkte in Mio. € "Ich schaue vor dem Besuch eines Möbelhauses ins Internet" "Ich kann mir vorstellen, Möbel online zu bestellen" Inlandsversorgung Polstermöbel zu EVP nach Vertriebsformen 2001 in Mio.€ Inlandsversorgung Polstermöbel zu EVP nach Vertriebsformen 1995 - 2002 Entwicklung der Inlandsversorgung Polstermöbel nach Vertriebsformen 1995 - 2005 Kapitel 7. Hersteller Beschäftigte in der Möbelindustrie 1995 - 2002 Konzentrationsprozess in der Möbelindustrie in Deutschland seit 1970 Betriebe > 20 Beschäftigte der Möbelindustrie nach Warengruppen in Deutschland 1996 - 2002 Betriebe > 20 Beschäftigte der Polstermöbelindustrie in Deutschland Betriebe der Polstermöbelindustrie nach Beschäftigtenklassen 1993 und 2001 Rentabilität der Sitzmöbelindustrie mit dem produzierenden Gewerbe ab 1993 Vergleich Preiswettbewerbsfähigkeit Inlandsproduktion zu Importen ab 1991 Marktanteil der 20 wichtigsten Polstermöbelhersteller 2001 Umsatzanteile der sogenannten verlängerten Werkbänke 2001 Positionierung und Profilierung ausgewählter Hersteller 1998 Positionierung und Profilierung ausgewählter Hersteller 2002 Notenspiegel der Polstermöbelhersteller 1997, 1999 und 2001 Platzierung der Polstermöbelhersteller 1997, 1999 und 2001 Kapitel 8. Sortiment Verkaufsfläche Polstermöbel nach Größenklassen in % Anzahl Anbieter von Polstermöbeln 2002 in % Verkaufte Polstermöbel nach Preisklassen 2000 in % Verkaufte Polstermöbel nach Preisklassen 2002 in % Verkaufte Polstermöbel nach Preisklassen 2005 in % Polstermöbelumsatz nach Polstermöbelarten 2002 in % Herstellerkompetenz nach Polstermöbelarten Sofas 3/2/1 oder 2/2/1 nach Preisklassen in % (Menge) Sofas 3/2/1 oder 2/2/1 nach Preisklassen in % (Wert) Landschaften/Rundecken nach Preisklassen in % (Menge) Landschaften/Rundecken nach Preisklassen in % (Wert) Sofas mit Funktion nach Preisklassen in % (Menge) Sofas mit Funktion nach Preisklassen in % (Wert) Einzelsessel nach Preisklassen in % (Menge) Einzelsessel nach Preisklassen in % (Wert) TV-Sessel nach Preisklassen in % (Menge) TV-Sessel nach Preisklassen in % (Wert) Solitärmöbel nach Preisklassen in % (Menge) Solitärmöbel nach Preisklassen in % (Wert) Polstermöbelumsatz nach Bezugsarten in % Herstellerkompetenz nach Bezugsarten Polstermöbel aus Stoff nach Preisklassen in % (Menge) Polstermöbel aus Stoff nach Preisklassen in % (Wert) Polstermöbel aus Mikrofaser nach Preisklassen in % (Menge) Polstermöbel aus Mikrofaser nach Preisklassen in % (Wert) Polstermöbel aus Leder nach Preisklassen in % (Menge) Polstermöbel aus Leder nach Preisklassen in % (Wert) Polstermöbelumsatz nach Stilrichtungen in % Herstellerkompetenz nach Stilrichtungen Polstermöbel Stil/Konservativ nach Preisklassen in % (Menge) Polstermöbel Stil/Konservativ nach Preisklassen in % (Wert) Polstermöbel Traditionell/Bürgerlich nach Preisklassen in % (Menge) Polstermöbel Traditionell/Bürgerlich nach Preisklassen in % (Wert) Polstermöbel Zeitgemäß/Modern nach Preisklassen in % (Menge) Polstermöbel Zeitgemäß/Modern nach Preisklassen in % (Wert) Polstermöbel Progressiv/Avantgardistisch nach Preisklassen in % (Menge) Polstermöbel Progressiv/Avantgardistisch nach Preisklassen in % (Wert) Polstermöbel Landhaus/Kolonial nach Preisklassen in % (Menge) Polstermöbel Landhaus/Kolonial nach Preisklassen in % (Wert) Kapitel 10. Reklamation Reklamationsursachen bei Polstermöbeln 1999 bis 2002 Wichtigste Schäden an Polstermöbeln nach Häufigkeit 2002 Welche Details sind Ihnen bei der Polstermöbelreklamation wichtig? Kapitel 12. Hersteller und Handelsmarken Kaufbereitschaft von Möbel- oder Einrichtungsmarken in % Kapitel 14. Die Zukunft des Polstermöbels Bevölkerung nach Altersgruppen 1950 bis 2030 in % Anzahl der Privathaushalte in Deutschland 1991 bis 2000 Privathaushalte nach Anzahl der Personen 1991 bis 2000 Bevorzugte Wohnstile in % Wohntypologien nach Lebensphasen
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